Rechercher
Derniers sujets
Création d’un nouveau modèle avec sous-fichier
Page 1 sur 1
Création d’un nouveau modèle avec sous-fichier
Création d’un nouveau modèle avec sous-fichier dans Citi 2.x (en pilote actuellement)
Hypothèse :
offre avec fiche récapitulative des objets de l’offre (document) et détail de chaque objet proposé (sous-document), soit fusion de 2 documents pour l’envoi d’une offre. On commence la création de ce modèle par la mise en place du sous-document avant de terminer le processus dans les modèles avec le document principal, soit :
Mise en place:
1. Aller dans Location > Paramètres > Autres paramètres. Ajouter un type de modèle (ex. Offre X).
2. Aller dans Location > Paramètres > Objet > Objets (type d’). Sélectionner le ou les objets concernés par l’offre en cliquant dessus. Une fenêtre s’ouvre alors contenant plusieurs onglets, dont celui que vous venez de créer « Offre X ». Insérez là le sous-document qui devra être lié au document du modèle à créer.
3. Aller dans Location > Modèles. Créer votre assistant publipostage avec le document principal puis activer l’option « Générer le(s) sous-modèle(s) » dans l’onglet « Offre X » qui figure comme par miracle à la suite des autres. Vérifier les autres options.
4. Tester et peaufiner vos modèles et documents.
Vérification:
On a tout ?
Salutations:
Bonne année à tous !
Hypothèse :
offre avec fiche récapitulative des objets de l’offre (document) et détail de chaque objet proposé (sous-document), soit fusion de 2 documents pour l’envoi d’une offre. On commence la création de ce modèle par la mise en place du sous-document avant de terminer le processus dans les modèles avec le document principal, soit :
Mise en place:
1. Aller dans Location > Paramètres > Autres paramètres. Ajouter un type de modèle (ex. Offre X).
2. Aller dans Location > Paramètres > Objet > Objets (type d’). Sélectionner le ou les objets concernés par l’offre en cliquant dessus. Une fenêtre s’ouvre alors contenant plusieurs onglets, dont celui que vous venez de créer « Offre X ». Insérez là le sous-document qui devra être lié au document du modèle à créer.
3. Aller dans Location > Modèles. Créer votre assistant publipostage avec le document principal puis activer l’option « Générer le(s) sous-modèle(s) » dans l’onglet « Offre X » qui figure comme par miracle à la suite des autres. Vérifier les autres options.
4. Tester et peaufiner vos modèles et documents.
Vérification:
On a tout ?
Salutations:
Bonne année à tous !
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|
Mar 3 Jan - 17:30 par taniag
» Création d’un nouveau modèle avec sous-fichier
Sam 8 Jan - 13:49 par nicole
» Pas d'adresse Propriétaire sur un décompte en gérance
Lun 25 Oct - 17:18 par taniag
» Sortir une liste de tarifs
Jeu 30 Sep - 16:48 par brigitte
» Retrouver acheteur par objet
Mar 28 Sep - 15:51 par nicole
» Listing des participants par modèle tarifaire
Mar 28 Sep - 9:32 par taniag
» Réservation directe : le client a changé d'adresse e-mail
Ven 10 Sep - 11:41 par taniag
» Types d'appartements erronés sur les publications
Lun 23 Aoû - 12:24 par taniag
» Mettre "Réservation directe"
Ven 20 Aoû - 11:58 par taniag